在私人小煤矿做工的农民唐朝阳（王双宝饰）和宋金明（李易祥饰）发家致富的招数是，先套近乎将打工无门的外地农民认作亲人带到煤矿做工，在井下工作时制造“安全事故”将“亲人”杀死，再找矿主私了。两人在火车站盯上16岁的懵懂农村少年元凤鸣（王宝强饰）后，故伎重操帮其办了假身份证，更名后元凤鸣“成为”宋金明的侄子。 三人来到新一家小煤矿成为挖煤工人，元凤鸣的好学、纯朴、天真与体贴常令宋金明想起自己正在念书的娃子，生出恻隐之心迟迟不肯下手，与唐朝阳的矛盾日益激化，不久，唐朝阳给他定下最后期限。

90年代初期，一批自称“东北虎”、“西北狼”的不法分子，打着“南下支队”的旗号，在我国绵和的铁路客运线上行凶作恶。这批凶残狡猾的车匪路霸，作案突发性极强，借助现代化交通工具，逃离现场快，危害极大。其头目二盖子（高发饰），绰号“东北虎”，不仅心狠手辣，更善于化妆各种人物，属于高智商犯罪。 歹徒的猖狂，引起我公安部、铁道部公安局的极大重视。为了维护共和国法律的尊严、保护广大旅客的生命财产安全，由铁道部公安局副局长李威（陈剑飞饰）亲自挂帅，率领铁路公安系统其余四位“五虎上将””——神枪手“枪神”、擅玩飞刀的“刀子”、防爆专家“闷雷”、公安散打女冠军“刺梅”，组成“铁鹰刑警队”，而领导对其成员唯一的要求，就是“不能挂彩、伤残，谁挂彩，谁离队”。铁鹰已经张开翅膀……

丁伟国、皮熊和黄玫瑰躲过了公安人员的迫捕，越过国境，躲了起来。吕丽有个可爱的女儿娜娜，然而她的丈夫铁成是一个只有事业心却不顾家的人。纪云深爱着吕丽，他不愿与吕丽继续过情人生活，又一次来到吕丽家提出重组家庭的想法。正当吕丽犹豫不定时，突然传来敲门声，吕丽以为是铁成回来了，一把将纪云推入立柜。丁伟国三人强行拥入屋内。纪云从柜子中偷看，被皮熊和黄玫瑰顶住了脑袋。丁伟国看了墙上的全家福后，明白了两人的关系。丁命纪云戴着他的帽子到电影院对面的电话亭外坐等一个叫侯三虎的人，纪云为了吕丽只得从命。吕丽从电视中播放的有关追捕丁伟国的情况，明白了自己的处境。一名警官将丁伟国的行踪报告给赵川科长。赵川马上布置警力，紧盯侯三虎。纪云为了吕丽的安全，最终没有报警。他看到侯三虎头上有一顶和自己相同的帽时，不知所措地转身就跑，侯三虎紧追其后，迅速将一张纸条塞给纪云。丁伟国劝吕丽...