15岁的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 饰）和父亲（Pierre Boulanger 饰）住在巴黎蓝色大道一幢贫穷脏乱的公寓中。母亲（Isabelle Renauld 饰）离家出走，父亲整天沉迷于书本，还编造出一个并不存在的优秀的哥哥打击莫塞斯。本该享受童年快乐的小男孩压抑阴郁，在附近的流莺献出了自己的第一次。莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亚伯拉罕先生（Omar Shariff 饰）的杂货店里偷盗，被亚伯拉罕发现。和蔼的老人原谅了眼前这个小男孩，并亲切地向他传授知识，一老一少从此展开一段弥足珍贵的忘年交……

每个爱情故事都有一个男主角，一个女主角，还有一个大坏蛋，而这部是一个大坏蛋的爱情故事。爱莎是个热爱生活，乐观开朗的女孩子；古鲁是个杀人不眨眼睛的大坏蛋；一次偶尔的机会，这两个人相遇，爱莎雇佣古鲁绑架一个人。时不时说个笑话的爱莎跟听笑话也不笑一下的古鲁会擦出什么火花呢？他们的爱情故事已经有个坏蛋了，但是命运就是爱开玩笑，另一个坏蛋插入进来，这会让故事往哪儿发展呢？