九岁的马蒂尔德与母亲生活在一起，父母因为各自的原因分居了。马蒂尔德的母亲是一位十分脆弱且濒临崩溃的女人。两人之间却发生了一些独特的关于爱的故事。

本片用一种现实与记忆穿插的方式勾勒了男主人公X（吉奥吉欧·艾伯塔基 Giorgio Albertazzi 饰）与女主人公A（德菲因·塞里格 Delphine Seyrig 饰）公剪不断理还乱的情感纠葛。X的记忆中对于巴洛克宫殿里的亭台楼阁如数家珍，在他的描述性旁白中，人们 得以感受到他内心巨大的波澜。在剧场舞台上，戏子正在表演着离愁别绪的桥段。观众席上X跟贵妇A对视良久。歇息之时，剧场响起舞曲，X向A邀舞，两人在近距离表达了对彼此的感受。A觉得这个X是个关注自己的陌生人，但是X却讲述了去年与她发生的一段鲜为人知的故事。期间，还穿插了X跟A丈夫M（莎查•皮托夫 Sacha Pitoëff 饰）游戏对决的场景……

民谣界的教父厄文·斯坦布鲁姆去世了，留下了一段音乐传奇，和若干由他领上民谣星途的民谣乐队。他的儿子乔纳森筹备着要在纽约市政大厅为他举行一次纪念音乐会，演出名单里包括了厄文生前喜爱的乐队，其中有“米奇和米基”，“民歌手”乐队，还有“新大街歌手”等等。“米奇和米基”(尤金·列维和凯瑟琳·奥哈拉)曾经是当年的黄金情侣档，如今两个人的感情已经烟消云散。米奇受到重大刺激，一改早期创作的甜蜜风格，每张专辑都描述他无尽的痛苦。如今人们都期待着看到两个人在舞台上表演他们的金曲：《吻在彩虹尽头》。“民歌手”the Folksmen则是60年代，由三个在俄亥俄的维斯理安大学认识的大学新生：杰瑞(迈克尔·迈克基恩)、阿兰(克利斯托弗·盖斯特)和马克组成的，当年他们进行了26个月的全国巡演，成为民歌运动的中坚力量之一。乐队曾在格林威治村周围演出了很久，但推出一张实验性的电子民谣以后，他们已经有30多年没有唱过歌了。“新大街歌手”以前叫做“大街歌手”，灵魂人物是波纳和他的妻子，曾经的三级艳星洛丽。他们信奉颜色里产生的神圣力量，给乐队定的制服颜色极其俗艳。他们的音乐可能会被专业人士看做垃圾，合声多的成了噪音，乐队有14把吉他，然而这个乐队出了无数专辑。从筹备到演出的整个过程被电视台全程纪录，作为对厄文的致敬专辑推出。仅此一晚，这三个重组的乐队将在纽约的市政大厅表演那些让他们几近成名的音乐。

J（赫里尼克•罗斯汉 Hrithik Roshan 饰）做梦都想过上有钱人的生活，然而命运总是跟他开玩笑。在拉斯维加斯打拼的他在最潦倒的时候，甚至会和那些想拿到美国绿卡的女人假结婚，赚取一定的佣金。但是他却差点儿错过主动投怀送抱的富家千金GINA（康格娜•拉瑙特 Kangana Ranaut 饰）。GINA的父亲BOB是拉斯维加斯最大赌场的老板，JAY得知后，最终凭借自己出色的舞技赢得了BOB一家的赏识。本来自此便可以飞黄腾达的他，在BOB家意外遇到与他假结婚的LINDA（芭芭拉•默瑞 Bárbara Mori 饰），此时，LINDA已经准备嫁给GINA的哥哥TONY了。在相处中，J和LINDA暗中互生情愫，并最终打伤TONY私奔。然而，TONY并没有打算轻易放过他们，不仅诬陷他们丢走了赌场巨额钱财，而且动用了所有力量对他们进行围剿……