朱眉眉在话剧团里当演员,跟导演吕莎相恋;吕莎是有妇之夫,更有一子学诚,两人的关系受到很大压力.眉眉怀了吕莎的骨肉,因为不想拿掉孩子,决定放弃如日方中的事业,跟吕莎一同离开上海,开始新生活.眉眉诞下女婴,取名海燕,整天在家里照顾女儿,吕莎又找不到工作,生活越来越差,一时冲动,向眉眉提出分手.眉眉既痛心又后悔,得旧友允诺帮助她重回上海发展,于是带同女儿离开吕莎,并退还当日私奔时吕莎送给她的金鸡心.吕莎大受打击,欲跟妻子修好,但遭拒绝,最后吞下金鸡心自杀身亡.海燕长大后,跟父母一样热爱音乐,并结识了志趣相投的学诚,二人共堕爱河,却不知彼此为同父异母兄妹,海燕更不理眉眉的反对,与学诚定下婚约.眉眉刺激过度,当场晕倒.海燕好友王代为道出上一代的复杂关系,惜眉眉已返魂无术,临终前劝告海燕和学诚,切勿重蹈覆辙,因感情用事,以致终生后悔.

本片根据《聊斋志异》中同名故事改编。明朝年间，书生王崇文（高远）虽14岁就中秀才，却始终过不了乡试。乡试再次临近，一心想中举人的他害怕又名落孙山，开始求神问卜。某日他得道士指点，在半夜出门朝西北方向走去，来到一座名为魁星阁的破庙时，他没遇上道士所说的贵人，却见一位正在痛哭的美人（朱虹），紧接美人神奇消失。惆怅若失的王崇文回到家，美人竟从天至，并自称名叫梅娘，是乡试主考官的女儿。王崇文听后大喜，想借助她直上青云。随着与梅娘感情的增深，王崇文眼里越来越容不下妻子陈氏（陈娟娟），将之赶出家门。陈氏欲寻短见，被在外学武的小叔王崇武（翁午）救下，后者听完她的哭诉，归家欲看个究竟。很快，他和兄长看到骇人的一幕。

华新影业公司监制：张善琨大学教授魏瑞光带领学生到黄山采集标本时发现了一个盲女，他将盲女带回家收养给她起名叫丽云并教她读书写字，不久音乐教授周淑华便发现了丽云有着极高的音乐天赋。在魏家，丽云经常受到魏太太的虐待，周淑华见状把丽云接到了自己家中，在很多人的帮助下，丽云在音乐上的进步非常神速。暑假，魏瑞光的长子兆明见到了丽云后对她一见倾心，而此时丽云已经与魏瑞光产生感情，因此拒绝了兆明，兆明从此很消沉。丽云在一次手术后重见光明，她看到了真实的魏瑞光后非常失望，反而对兆明产生了感情，魏瑞光知道一切后成全了儿子和丽云的爱情

礦業大王張百貴病重, 臨終前, 他希望能見兒子振華的未婚妻一面. 振華於是趕往酒店尋找未婚妻盧莎莉, 可是莎莉卻剛巧外出. 振華靈機一觸, 請求酒店女職員舒小玲冒充未婚妻, 以還老父心願. 怎知, 百貴自與小玲會面, 病情竟突然好轉. 小玲被迫繼續扮演振華的未婚妻, 而百貴更特地為小玲舉行了盛大宴會, 向賓客宣佈兒子與她的婚事. 宴會當晚, 小玲臨時缺席, 百貴往找小玲, 得知事情真相, 不但沒有怪責, 反而向友人宣佈小玲快要與振華結婚. 振華真正的未婚妻莎莉獲悉振華婚訊, 竟前來張家向百貴索取巨額賠償. 振華看穿莎莉的真面目後, 決意與她分手. 最後, 振華與小玲亦弄假成真, 雙雙墮入愛河.